צוואה בישראל: מתי חובה לקיים ומתי ניתן להתנגד?

צוואה היא מסמך משפטי המבטא את זכותו הבסיסית של אדם להחליט מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. העיקרון המנחה בדיני הירושה הוא "כיבוד רצון המת".

לכן, כאשר אתם מגישים בקשה לצו קיום צוואה, בית המשפט מכבד את המסמך כלשונו כברירת מחדל.

כפי שמסביר עו"ד שלומי וקנין, "עריכת צוואה לפי כל כללי הדין והפסיקה היא הבטוחה היחידה לגבי אופן חלוקת רכושו של אדם."

החוק קובע במפורש: חלוקת ירושה על פי דין נסוגה מפני צוואה כשרה ותקפה.

אך מה קורה כשהצוואה עצמה פגומה, או כשהיא אינה משקפת את רצונו האמיתי של הנפטר? כאן נכנס לתמונה הליך ההתנגדות לצוואה.

מהן העילות המרכזיות להתנגדות לצוואה?

התנגדות לצוואה אינה עוסקת בשאלה האם החלוקה "הוגנת". השאלה היא האם הצוואה עצמה תקפה.

"כדי להגן על רצון המת," מסביר עו"ד וקנין, "החוק קובע כללים ברורים. חריגה מהם עלולה להביא לביטול הצוואה."

העילות המרכזיות לביטול צוואה הן:

1. פגמים צורניים בעריכת הצוואה

חוק הירושה מכיר בארבעה סוגי צוואות (בכתב יד, בעדים, בפני רשות, ובעל פה), ולכל אחת דרישות קפדניות. פגם צורני יכול להיות:

• בצוואה בעדים: העדים לא נכחו יחד בחתימה, או שהמצווה לא הצהיר בפניהם שזו צוואתו.
• בצוואה בכתב יד: הצוואה (או חלק ממנה) לא נכתבה כולה בכתב ידו של המצווה.
• בכל הצוואות: חוסר בתאריך או בחתימה, במקרים מסוימים.

2. אי-כשירות המצווה (חוסר צלילות)

זוהי טענה נפוצה. כדי שצוואה תהיה תקפה, המצווה חייב להיות "כשר לצוות".

כלומר, עליו להיות צלול בדעתו ולהבין את משמעות מעשיו. הוא צריך להבין שהוא חותם על צוואה, לדעת מה היקף רכושו, ולזהות את היורשים שהוא בוחר.

טענה זו נפוצה במקרים של מחלות דמנציה, אלצהיימר, או מצב רפואי קשה שפגע בצלילות בעת החתימה.

3. השפעה בלתי הוגנת

זוהי העילה המורכבת ביותר להוכחה. כאן הטענה היא שגורם כלשהו ניצל את תלותו של המצווה.

לרוב מדובר ביורש שנהנה מהצוואה. הוא ניצל את תלות המצווה (פיזית או נפשית), בודד אותו מסביבתו, ופעל באופן פסול.

מטרתו הייתה לגרום לו לכתוב צוואה לטובתו – צוואה שהוא לא היה כותב מרצונו החופשי.

4. מעורבות היורש בעריכת הצוואה

החוק קובע באופן מפורש: אם יורש (נהנה) היה מעורב בעריכת הצוואה, החלק בצוואה המזכה אותו – בטל.

למשל: הוא הכתיב את התוכן לעורך הדין, או שימש כעד. זוהי הוראה חמורה שנועדה למנוע מצבים של ניצול.

ההליך המשפטי: מורכב ודורש מומחיות

"כמשרד שמייצג הן מתנגדים והן יורשים המבקשים לקיים צוואה," אומר עו"ד וקנין, "אנו רואים שההליך דורש התחקות מדויקת אחר נסיבות עריכת הצוואה."

בית המשפט שומע עדים רבים – קרובי משפחה, חברים, שכנים ומומחים רפואיים.

נטל ההוכחה בהתנגדות הוא כבד. "רק עורך דין שבקיא ברזי החוק והפסיקה יכול לבור את המוץ מן התבן," הוא מדגיש.

"עליו לבחון את תוקף המסמך, לאסוף ראיות, ולהשיג חוות דעת של מומחים. למשל: גרפולוג לזיהוי כתב יד או פסיכוגריאטר להערכת כשירות."

חושדים שהצוואה פגומה? הזמן קריטי

לאחר פטירת אדם, צריך להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה. זהו החלון להגשת ההתנגדות.

לאחר שהרכוש מתחלק, כמעט בלתי אפשרי להשיב את הגלגל לאחור.

"למרות הכאב והאבל," מייעץ עו"ד וקנין, "מומלץ לבדוק את ענייני העיזבון כבר לאחר השבעה."

ככל שתפנו לייעוץ מקצועי מוקדם יותר, כך יקטן הסיכוי לסכסוכי יורשים קשים.

צרו קשר עם משרדנו לבדיקת המקרה שלכם

תוכן אתר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין.